文 | 定焦 One，作家 | 金玙璠淫民导航，裁剪 | 魏佳

2025 年本是被车企托福厚望的"智驾元年"，却因 3 月 29 日小米 SU7 事故致 3 东谈主去世事件蒙上暗影。

由于事故发生时，司机启用了智能接济驾驶功能，很多行业东谈主士以为，这场事故会成为将行业推向"信任危急"与"监管重构"的转动点——从成本商场到蹧跶者判辨，从时期道路到营销战略，车企在智驾赛谈上的竞争逻辑很可能就此被改写。

以往，新势力车企把智能驾驶当作最大的卖点之一，在发布会上大谈时期的先进性。蹧跶者们也在这些宣传的影响下，对智能驾驶充满期待。但是，这起事故就像一盆冷水浇醒了大家：在复杂多变的着实路况中，智能驾驶还远远够不上百分百可靠的过程。

刻下事故原因仍在恭候警方访谒中，但车企的营销叙事已碰到根人性质疑。在蹧跶者渐渐"醒觉"确当下，车企接下来应该把要点放在两件事上：一是如何保证时期满盈安全，尤其是应付顶点场景的着实才能；二是如何让蹧跶者感性判辨，对智驾既不盲目追捧，也非一噎止餐透顶申辩。

这场信任危急，践诺上是回到了一个根人性问题：造车新势力的智驾水平到底怎么样？

本文将从功能落地、路测清晰两个维度，探讨各家新势力的智驾才能。当行业从"炫技时期"迈入"富厚性竞赛"，还有一些暗线决定着车企的智驾排行。

从高速到车位：谁早先，谁落伍？

思要看懂车企的"智驾段位"，需要先理清行业按期间先后高频出现的四个时期见地——高速 NOA、城区 NOA、端到端、车位到车位。它们既是时期演进的里程碑，亦然车企竞争的中枢战场。

造车新势力 2023 年驱动落地高速 NOA，2024 年大界限落地城区 NOA，从规章明确、闭塞的高速场景，向复杂的城市谈路延迟后，不错处理红绿灯、行东谈主、电动车等复杂路况，完成无保护左转、路口掉头等高难度动作。

特斯拉 2023 年 12 月推出 FSD V12，初度已矣纯端到端（End-to-End）架构，实足解脱东谈主工规章代码，通过海量视频数据磨真金不怕火已矣类东谈主驾驶逻辑。此时，国内车企仍是"落伍" 1-2 年。

自此，"谁更快推出端到端"便是考据车企智驾才能最伏击的一把标尺，"莫得布局端到端的车企面对估值折价"，热心智驾时期的投资东谈主乔牧默示，国内车企的追逐战略是从分段式（2024 年）向一步地（2025 年）端到端迭代。

端到端为什么这样伏击？新动力汽车行业时期从业者陈南判辨，传统模块化架构需要分步处理感知、决策、限制各个模块，容易卡壳，端到端决策是用单一 AI 模子完成"眼睛看路——作为操作"的全链路决策，由"大脑长入辅导"，通过海量数据磨真金不怕火 AI 自主决策，反馈速率更快，更合适国内复杂的路况。

有了端到端时期，就不错已矣车位到车位（Door-to-Door）功能了。2024 年底以来，头部车企连续晓谕已矣这一功能。它指的是车辆从指定的车位自主驶出、全程无需东谈主工遏制行驶到方针地车位。陈南称，车位到车位代表智驾功能从"能用"到"好用"了。

那么，谁在领跑？谁在追逐？咱们伙同光大证券研报进行分析。参考维度主如若复杂功能落地的时候先后，以实时期迭代速率。

第一梯队是小鹏、华为，两家要点智驾功能（如车位停车、车位到车位）的推送时候均早先商场，两者前后收支不到 3-4 个月。

图源 / 小鹏汽车官方微博

小鹏是国内第一家完成端到端大模子量产上车的车企，2024 年 7 月落地端到端决策，2024 年 11 月公测车位到车位功能。其代客停车、环岛通行、循迹倒车等功能的推出时候点，早先商场至少 2 个月。

华为 ADS 3.0 于 2024 年 9 月推送端到端，2024 年 12 月落地"车位到车位"，不外其时掩盖场景有限。

第二梯队是布局智驾较早的理思、蔚来，功能掩盖较全，但迭代速率较第一梯队稍慢。

理思 2024 年 7 月落地端到端 +VLM（视觉说话模子）决策，2024 年 11 月推出"车位到车位"功能，是国内第一家推出这个功能的车企。

蔚来 2024 年 7 月发布端到端天下大模子，筹谋本年 4-5 月上车。

第三梯队是小米、祥瑞（含极氪）、比亚迪，它们布局智驾较晚，端到端决策均在 2024 年 12 月推送，尚未大界限诈欺，智驾掩盖场景有待优化，未推出"车位到车位"智驾。

其中，小米 2024 年 12 月上前锋用户推送端到端。陈南默示，小米虽起步晚，但有但愿复用手机供应链经管训戒加快追逐，不外，小米 SU7 事故是否会影响后续智驾迭代还不好说。

祥瑞、比亚迪的端到端时期进展晚于新势力，但上风在于界限上风和整合嘱咐，因此以低成本道路为主，主打 10 万 -20 万元车型的"智驾平权"。陈南分析，这两大车企有集团上风，智驾大要率是里面自研 + 外部采购的整合道路。

伙同多位受访者的不雅点，长城魏牌、零跑也属于第三梯队。

长城魏牌（新蓝山车型）2024 年 8 月上车了两段式端到端架构，决策由供应商元帅启行提供。据 36 氪汽车报谈，元帅启行筹谋 2025 年 Q1 向种子用户（非公开蹧跶者）推送测试版车位到车位功能 ，掩盖魏牌蓝山、坦克 700 车型。不外，魏牌施展推送时候不决 ，官方口径仍为" 2025 年底冉冉绽开"。

零跑 2024 年明确默示奴隶特斯拉端到端时期道路，但尚未公布具体量产时候表，刻下的智驾功能仍以高速 / 城区 NOA 为主。陈南参考行业节拍预计，零跑展望 2025 年启动端到端决策测试，2026 年上车。

合座来看，第一、第二梯队，如小鹏、华为、理思已于 2024 年已矣端到端全量推送及车位到车位功能，第三梯队车企时期落地速率深广落伍 6-12 个月。

路测：小鹏、华为、理思、特斯拉暂处第一梯队

如何相对客不雅的评价智驾水平？车企的宣传仅仅一方面，还要看践诺的智驾体验。虽说个体智驾测评也很难作念到实足客不雅，因为践诺路况、驾驶员主不雅圭表等身分会影响落幕，但路测如故具备一定参考价值。

本年 3 月，东吴证券在北京接收了大样本泛化路测（时候为 3 月 12 日、3 月 13 日的 9:00-17:00）和小样本深度路测（时候为 3 月 11 日 -3 月 13 日 19:00-22:00 开赴）两种时事，启程测试了 7 家智能驾驶主机厂 / 决策供应商的智驾体验。

大样本泛化路测为"北京嘉里大栈房——景闻街与诚笃路交叉口——北京嘉里大栈房"，全程 3.9km。

图源 / 东吴证券

全程空洞体验设为 1-10 分，分值越高默示空洞体验越好。测评维度包括经受次数、掉头清晰、加塞 / 反加塞应付、驾驶信任度（设"智驾系统开车才能比试乘评价东谈主自身低 / 异常 / 高" 3 个选项，差异对应 1/2/3 分， 即把柄车辆智驾才能和试乘评价东谈主驾驶才能的相对关系打分）。

小鹏 P7+、理思 L7，得分齐在 8 分以上；问界 M7、特斯拉 Model 3 差异得分 7.45、7.25；魏牌蓝山、小米 SU7、极氪 007 差异得分 5.85、5.83、4.73。

其中，小鹏 P7+ 试乘东谈主信任度最高，理思 L7 经受率最低，特斯拉 Model 3 经受次数最多，多为违抗交规型经受，因其对国内交规顺应性较差出现了违法行为，确乎线变谈、不按规章交通讯号灯通行、不按规章车谈通行等。

小样本深度路测道路为"北京嘉里大栈房——姚家园万象汇——北京嘉里大栈房"，主要测试车辆无保护驾驭转、大曲率弯谈行驶、坎坷快速路匝谈，以及下匝谈后跨多车谈变谈后右转才能、在立交桥下复杂路况下的左转才能。

小鹏、华为、特斯拉、魏牌蓝山，均是零经受。其中，小鹏、华为合座清晰优秀，浅易 / 中等 / 穷苦场景清晰齐比较好，不外，两家齐有激进清晰，如华为出现急刹；魏牌蓝山总体清晰其次，比较之下，避开空间余量较为充分。

理思合座清晰较好，经受 2 次，其中有加塞经受，是因为前哨发生了两车剐蹭事故，路况复杂， 为了不妨碍交通选用了恶果型经受。

极氪共经受 4 次，一次是掉头（掉头需东谈主工接济），一次是坎坷匝谈（识别车谈才能有待加强），还因为战略激进在避开车辆 / 行东谈主、换谈时产生 2 次经受。

小米共经受 3 次，其中一次是坎坷匝谈（对匝谈口的识别才能尚待加强），两次是无保护左转（恶果和精确度上存在擢起飞间），掉头基本不产生经受。

东吴证券本年 2 月还在深圳作念过一场路测，空洞 2 月深圳场和 3 月北京场上述车企的路测清晰得出了一些论断：

小鹏、华为、理思、特斯拉暂处于智驾第一梯队。

小鹏空洞体验感较好，场景处理方式拟东谈主、合理；

华为合座清晰优秀，不同路段齐展现出较强的顺应性，偶有急刹；

理思 OTA 升级后整身材调更妥当，北京路测清晰较好；

特斯拉才能上限较高，白昼夜盘曲管率不同，白日比较拥挤时，存在恶果型行为（确乎线变谈、不按规章交通讯号灯通行、不按规章车谈通行），还有一些违法行车操作，夜间路况较好时零经受。

魏牌蓝山、极氪、小米紧随自后，穷苦场景的处理才能有擢起飞间。

其中，魏牌蓝山基础功能清晰较好，升级后的版块可已矣掉头功能；极氪能处理大部分城商场景，格调较激进，在东谈主车混行路口可能出现决策波动；小米掉头才能优秀，深圳场出现了较多偏离导航轨迹的经受场景，北京场关于匝谈场景处理才能待加强，更新版块后智驾格调更拟东谈主。

智驾比拼，还有哪些变量？

国内车企的智驾武备竞赛，仍是从"三年一冲破"压缩至"季度定死活"。新势力干系从业者周亚启对「定焦 One」默示，行业节拍之前是按月迭代，刻下头部玩家仍是是按周进化了。

智驾排行当然也不是一成不变的，在功能落地、路测清晰除外，还有两条暗线影响着车企的智驾排行。

第一条暗线是车企的软硬实力，包括两个中枢身分，即团队架构、纠错速率，以及两个接济身分，即算力基建、资金弹药。

比如有莫得平安研发部门，成员布景是否互补（举例华为的"算法 + 工程"双制度），径直影响着时期落地速率。

团队实施力和纠错才能，决定车企能否快速把时期酿成量产决策，遇到 bug 时能否快速纠偏，如理思本岁首用一个多月时候完成了算法优化和 OTA 推送。

算力基建又包括芯片性能和云霄磨真金不怕火才能，决定磨真金不怕火系统能处理些许数据，模子决定如何"消化"这些数据。比如特斯拉称，超等琢磨机 Dojo 超算每天能处理百万公里数据。

资金实力决定"能烧些许钱"，是车企合手续插足的底气，举例华为智能汽车处分决策 BU 每年的研发插足在几十亿到百亿之间、比亚迪靠销量反哺研发。而多量新势力因销量和资金扬弃，可能在资金插足方面面对挑战。

总结这四个身分，如果牛东谈主团队配上充足的算力数据和资金撑合手，更有可能从智驾武备竞赛里杀出来。

图源 / 小米汽车官方微博

但是，小米 SU7 一场事故，把安全与成本的博弈再次摆上台面。

周亚启对「定焦 One」分析，昔时，车企的竞争逻辑是，"谁更快推出端到端智驾""谁率先掩盖全场景"，竞争战略过甚进。这次小米 SU7 事故发生后，对行业的影响可能跳跃个案自身，以致影响时期道路的走向——选用纯视觉如故激光雷达，或是影响智驾竞赛的另一条暗线。

2021 年前后，国内车企（小鹏、蔚来、理思等）深广接收"录像头 + 激光雷达"的"双保障"决策，以为激光雷达不错弥补纯视觉在复杂环境（尤其是夜晚、逆光、雨雾等场景）下的感知短板。举例，小鹏 P5、蔚来 ET7 等车型搭载激光雷达，强调高阶智驾才能。

转动点是特斯拉自 2021 年起全面转向纯视觉道路，以为东谈主类仅靠双眼即可驾驶，激光雷达是"成本连累"。这一理念曾激勉行业争议，但"省钱的招引"鼓动国内车企从头评估智驾时期的性价比。

单颗激光雷达 2021 年的价钱超 1000 好意思元，尽管 2024 年降至 5000 元东谈主民币驾驭，但激光雷达决策的成本仍比纯视觉决策高 30%-40%。

2024 年，一些国内车企喊出"智驾平权"，背后是它们集体转向了纯视觉，砍掉激光雷达已矣了降本。

有的车企全面转型，最典型的是小鹏，其 2024 年 7 月推出的 P7+、G6/G9 改款车型，去掉激光雷达，全系转向纯视觉，时期道路与特斯拉高度趋同。

多量车企则是时期分层，基础版车型用纯视觉决策，下千里到 20 万元以下车型，掩盖高速 NOA、自动停车等基础功能；高阶版是激光雷达 + 视觉和会决策，用于 30 万元以上高端车型，主打城市 NOA 等复杂场景。这样，既霸占下千里商场，又保管高端居品溢价。

举例华为的 ADS 基础版是纯视觉决策，用在智界 S7（华为 × 奇瑞）、深蓝 S07 标配（华为 × 长安）等中端车型上；ADS 3.0 则是和会激光雷达的决策，配备在问界 Max/Ultra（华为 × 赛力斯）、尊界 S800（华为 × 江淮）等高端车型上。

再比如，比亚迪 7 万元车型（如海鸥）齐能用上智驾，是因为搭载了纯视觉决策（天使之眼 C 版，DiPilot 100），有激光雷达的版块（天使之眼 B 版有 1 颗激光雷达，A 版有 3 颗激光雷达）则用在 20 万以上的车型（如汉、唐、腾势 N7）上。

小米亦然如斯，SU7 圭表版（21.59 万元起）接收纯视觉道路（Xiaomi Pilot Pro），依赖纯视觉 BEV（Bird's Eye View，俯视图视角）+ 变焦时期，通过算法优化镌汰硬件成本；高阶版 Pro/Max/Ultra（24.59 万元起）则是激光雷达与视觉和会决策，擢升复杂场景（如夜间、逆光）的安全冗余。

"这场事故有莫得可能倒逼行业转头保守道路，值得热心"，陈南对「定焦 One」默示，事故暴败露纯视觉决策对异形拦阻物（如水泥桩）的识别劣势，激光雷达道路虽成本不菲，但安全冗余上风可能被从头评估。

结语：谁受伤？谁受益？

小米 SU7 事故除了激勉对智驾的究诘，"谁受伤、谁受益"也成为从业者究诘的话题。

在多位业内东谈主士看来，短期内，最受挫的是小米和珍视激进智驾战略的车企。

事故发酵后，小米市值一度挥发近 700 亿港元，商场对跨界造车安全性的质疑围聚爆发。小米 SU7 3 月托福量虽超 2.9 万辆，但事故后订单增速或受影响，全年 35 万辆的方针可能承压。

与此同期，主打智能驾驶激进道路的车企可能面对蹧跶者信任度下落的挑战，安全性将成为购车决策的要害。

时期保守派可能会迎来搬动。一些智驾才能无意不凸起，但安全标签明显（如强调车身刚性、济急逃生想象）的传统车企，可能重获话语权；某些虽不彊调前沿智驾功能，但工程化才能凸起的造车新势力，也可能赢得更多商场认同。

这场事故就像一记急刹车，让那些急着秀参数、拼速率的玩家，补交一波"安全膏火"，但长久来看，不会动摇中国智能驾驶的发展根基，更不会让中国车企延缓翻新脚步。这场事故亦然一次请示，倒逼行业从比拼"谁跑得快"酿成"谁跑得更稳"。

2025 年，中国车企的智驾竞赛还在连续，赢家不是最会造梦的，而是最懂保命、把安全底线当护身符的狠变装。

* 题图起首于问界汽车官方微博。应受访者条目淫民导航，文中乔牧、陈南、周亚启为假名。